该片讲述了毛泽东率工农革命军转移时遭袭，到三湾村后进行改编实行党对军队绝对领导，他争取地方武装并找到知音贺子珍，虽攻打新城胜利但因省特派员错误指示导致战斗惨败失掉后方根据地，毛泽东再回井冈山与朱德部队胜利会师的故事。。1934年9月，第五次反围剿失败，敌人大举向中央苏区进攻，红军一部奉命在石城展开阻击战掩护中央机关开始长征，著名的石城阻击战开始。。
