影片主要以费里尼后期电影,如《我记得,想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点,结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。。故事围绕德克萨斯州小镇上的一群青少年展开,他们在一栋废弃的房子里玩著名的派对游戏 “转酒瓶”,而这个地方曾经发生过非常可怕的事情。。