大正十五年，大神一郎正收拾行李到巴黎赴任，偶尔在一小箱中， 看到一粒子弹…… 时间追回太正十二年。在六月公演的庆功宴，开始了技艺大会，樱做出华丽的剑法。玛利亚也罕有的说出來表演，做出称为乾杯的技艺，但失败了，其後玛利亚责备自己。同时刻，和玛利亚过去曾经有恩怨的巴灵千朗夫 ，來到东京港並向玛利亚复仇……。
