一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。。一名戴著小丑面具的變態殺手，將目標鎖定電話性愛公司，對美麗的女孩們進行恐怖謀殺...。
