一万年以后，西方狼族和吸血鬼各出现了一个天才，并首次联手，准备入侵南国，号神宫之主的杀神楚洛因为杀心太重，被祖师封了武学，闭了双目，让他成为弱者，去凡尘历练，成就大器之才。。为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。。
