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Mary Class is a highly successful business executive - who just happens to be the daughter of Santa Claus. But when her father falls ill, Mary returns to the North Pole and the life she left behind to take over for her dad and implement her innovative ideas for running Christmas.。鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。。1927年6月，密西西比河的支流老人河流域发生了严重的洪涝灾害。由于救援人员的紧缺，帕赤曼监狱里的犯人也被组织起来参加救援行动。为了营救一个被洪水围困的妇女和在棉花棚上等待救援的男人，监狱长把J.J和约翰派了出去。 接受营救任务时，约翰第一个想到的就是如何趁机逃跑。但当约翰提出要一起逃走的想法时，J.J却拒绝了。一个大浪打来，约翰落水后去向不明，而J.J钻出水面后不久就找到一名叫艾德的孕妇。虽然艾德极力要求J.J将自己赶紧送往红十字会组织设在卡若通的帐篷营，但J.J却坚持要找到另一名男子后再一起回去。无奈之下，艾德也只好跟着J.J在老人河的洪流中继续寻找着另一名男子。第二天，在J.J迷失方向的时候，艾德临产了。面对四下无人的滔滔洪水，J.J只好硬着头皮为艾德接下一个婴儿。 三天的时间过去了。见约翰和J.J还没有回来，有人建议监狱长向上级报告，说J.J在救援行动中被洪水冲走。而此时三天的患难生活让艾德对J.J已经产生了感情。经过几天的搏斗，J.J终于把艾德母子两人带出了汪洋的洪水。当远远地看见帕赤曼出现在眼前时，J.J又换上了自己的那身囚服，庄重地等待着典监狱长的命令。几个月后，艾德在带着孩子来监狱看望J.J时，艾德告诉J.J，她和孩子在等着他回来。。