为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件。亚瑟从监狱被释放，继续他在尼莫点的研究。在那里，包括他女儿在内的科学家发现了一种能够火吧影院减缓气候变化的藻类。然而，一场谋杀让噩梦再次开始。。
