影片讲述了在农村的爷爷思念太空中的孙子，想尽一切办法希望能传递思念的故事。。乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。
