失意的音乐家乔什·科曼在圣费尔南多谷公立学校教五年级，他的未婚妻梅根离他而去，高中朋友维克多搬来同住，科曼在焦虑、孤独和自我怀疑中成长。。1932年，红军挥师南下去创建川陕革命根据地，给红军当向导的付家林，曾遭受当地恶霸和土匪的欺压，被逼逃离家乡投奔了红军，陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后，拥护红军，使红军队伍迅速壮大……。
