一个德国纪录片摄制组来到土耳其东北部的这个库尔德小村庄，希望深入调查近三十年前一个孩子神秘失踪的事件，却发现自己陷入了有些超自然的环境中。。雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……。
