大婚之夜初澈妖狼剧毒发作奄奄一息，易落用自己的血为初澈解毒。初澈获救后两人携手远走天涯，行侠仗义。哪料朝廷发来官员想方设法邀请初澈为国效力，而一路惹祸不断的易落又暴露俩人行踪。两人在躲避追踪的过程中竟再次遇见了与初澈同生共死的红颜知己碧霄，未曾想这碧霄竟然是妖狼的化身......。墨西哥遥远的东北部是一片古老的山区，叫做莫罗山，在这里生活着许多神秘的野外动物。。
