该剧讲述了在1945年夏末，曾猖狂一时的日本侵略军已成秋后蚂蚱，但不甘失败的军国主义分子准备使用细菌武器，中共地下工作者就此在古老的省城展开一场斗智斗勇的战斗的故事。。围绕着这两个12岁崭露头角的音乐家佩奇和弗兰基，谁写和表演喜剧的日常生活的歌曲。。
