一个挑衅的十几岁的男孩，与父母即将离婚的挣扎，面对一个千岁的女巫，谁是生活在皮肤下，并冒充隔壁的女人。。影片讲述了拳击手孟虎与住在孤儿院的女儿之间复杂的亲情关系，以及阿虎寻女过程中与孤儿院老师的爱情故事。。
