根据黄雪蕼小说《美丽嘉年华》改编。新兵刘智勇报到的第一天认识了文工团人称“胖红”的王红，在她的帮助下度过部队艰苦而有意义的生活，最后成长为一名合格的战士。。伊文斯在妻子车祸死后精神崩溃，记忆中最后一幕是妻子出轨，因此他努力寻找妻子的情人，认为那才是他治愈精神创伤的唯一可能。但事情的发展却渐渐失去掌控，浮出水面的真相令人心惊。。
