革命文艺家安娥17岁时离家出走，投身革命，并与田汉相爱。然而，当与田汉有过婚约的柳之华出现时，安娥深感绝望，最终离开了田汉。数年后，安娥与田汉偶遇，面对国破家亡的严峻形势，两人放下了所有的顾忌，携手共同抗日。。亚瑟从监狱被释放，继续他在尼莫点的研究。在那里，包括他女儿在内的科学家发现了一种能够火吧影院减缓气候变化的藻类。然而，一场谋杀让噩梦再次开始。。
