影片中周军搭乘了整晚的出租车,他同司机分别讲述了前女友、妻子、儿子相继离奇失踪的故事,谜团待解时,出租车司机却让周军陷入一个更大的谜团之中。。影片讲述了一个名叫Ignacio Carrillo的男子,他一生都带着他的手风琴不停的旅行,当他妻子去世之后,他决定最后一次旅行,到国家北部边境,将手风琴还给他的老师……。